一：公司使命 打造行業的正規軍，為客戶的資產保值、增值；協助與指導客戶的資產持續 穩健盈利！

二：公司愿景 將卓瑞投資這個品牌建成國內領先、國際知名的金融集團型企業。

三：企業精神 誠信 敬業 團結 共贏

四：管理理念 溝通共識 人和高效

五：經營理念 以人為本 以誠取勝 合作共贏

六：社會責任 飲水思源，回報社會 包容創新